Tax Season Document Checklist

Tax Season Document Checklist To prepare your [tax year] return, please send the following by [date]: • Photo ID and Social Security cards for everyone on the return • All W-2s, 1099s (NEC, INT, DIV, B, R, K), K-1s • Business income and expense records if self-employed; mileage log • Mortgage interest (1098), property tax, charitable donation receipts • Childcare provider name, address, EIN and amount paid • Health insurance forms (1095-A if Marketplace) • Last year's return if you are a new client • Bank routing and account number for direct deposit Send photos or scans through our secure portal — text us at [phone] and we'll send the link. Missing items are the most common reason refunds are delayed.

Lista de Documentos para su Declaración Para preparar su declaración del [año fiscal], envíe lo siguiente antes del [fecha]: • Identificación con foto y tarjetas de Seguro Social de todos en la declaración • Todos los W-2, 1099 (NEC, INT, DIV, B, R, K), K-1 • Registros de ingresos y gastos del negocio si trabaja por cuenta propia; registro de millas • Interés hipotecario (1098), impuesto predial, recibos de donaciones • Nombre, dirección, EIN y monto pagado de la guardería • Formularios de seguro médico (1095-A si es del Mercado) • La declaración del año pasado si es cliente nuevo • Número de ruta y cuenta bancaria para depósito directo Envíe fotos o escaneos por nuestro portal seguro — escríbanos al [teléfono] y le mandamos el enlace. Los documentos faltantes son la causa más común de reembolsos demorados.

报税资料清单 为编制您【税务年度】的申报表,请在【日期】前提供: • 申报表上所有人的带照证件及社安卡 • 全部 W-2、1099(NEC、INT、DIV、B、R、K)、K-1 • 自雇者的经营收入与开支记录;里程记录 • 房贷利息(1098)、房产税、慈善捐赠收据 • 托儿机构名称、地址、EIN 及支付金额 • 医保表格(Marketplace 投保请提供 1095-A) • 新客户请提供去年的申报表 • 用于退税直存的银行 routing 及账号 请通过我们的安全通道发送照片或扫描件——短信【电话】索取链接。资料不全是退税延迟最常见的原因。